General Oren chega em Moabe para visitar o rei Balaque e descobre que ele está em viagem nas terras de Moisés. Oren comenta sobre Natan e questiona as acusações que o rapaz fez sobre o rei Balaque. A rainha Elda demonstra espanto e desmente. Ela oferece um jantar para o general. Os dois e Balaão conversam sobre territórios e Moisés. General Oren diz para Balaão que Elda disse a verdade sobre Natan e o feiticeiro pede que conversem em um lugar mais reservado.