Moisés e Arão encontram Ramsés às margens do Nilo, como Deus ordenou, para pedir a libertação do povo. O faraó deixa bem claro que não vai liberar os escravos. Moisés tenta convencer o faraó, mas ele é irredutível. Arão toca seu cajado sobre o Nilo, e toda a água do Egito vira sangue.
