Cesar está em seu primeiro dia de trabalho como conselheiro tutelar e logo de início vai à cracolândia com Sereno resgatar uma menor de idade usuária de crack que está prestes a dar a luz.
Após encontrarem a menina e a levarem para o hospital, eles recebem a denúncia que uma mãe adotiva está maltratando a filha que adotara. O problema é que esta mãe adotiva é médica do juiz Carvalho Brito, o responsável pela vara da infância e adolescência.
Como se não bastassem os desafios que eles têm que enfrentar no ambiente de trabalho, ambos estão com sérios problemas pessoais: Sereno não tem tempo para ficar com filho e não aceita a separação da esposa e Cesar encontra uma figura que o assombrou durante a infância, seu antigo molestador.