Os ânimos estão acirrados na cracolândia, onde assaltos na região promoveram discursos de ódio contra os usuários de drogas.
César e Sereno participam da operação da polícia que desbarata uma rede de pedofilia. César fica frustrado porque descobre que o homem que o molestou fugiu. Ele entra numa espiral de descontrole, afastando todos à sua volta.
Flávia conta para Sereno que ela vai se mudar para Brasília. César descobre que foi denunciado no MP, e que pode perder seu cargo. Sereno cuida de seu afilhado, frequentador da cracolândia, quando descobre que sua mãe está com um câncer terminal.
César descobre que quem o denunciou é alguém muito mais próximo do que imaginava. Em uma visita a cracolândia, Sereno descobre que em um segundo tudo pode mudar.